Alles op één plek. Altijd inzichtelijk.
Uw dossier is niet een technisch nasleep, maar het hart van onze samenwerking. Documenten, scenario's, journey en communicatie — samengebracht op één plek, voor u én uw adviseur.
Geen zoekopdrachten in mailwisselingen. U weet waar alles staat en welke stap volgt.
Elke actie, elke beslissing en elke wijziging is gelogd en terug te vinden. Ook jaren later bij de review.
Documenten worden versleuteld opgeslagen op Nederlandse servers. Alleen u en uw adviseur hebben toegang.
Voortgang traject
- Stap 1 — KennismakingVerkennend gesprek en getekende opdrachtbevestiging.
- Stap 2 — Documenten aanleverenVia het beveiligde portaal, met slimme checklist per situatie.
- Stap 3 — Financiële scanOnze adviseur analyseert balans, inkomen en risico's.
- Stap 4 — Advies & scenario'sDrie tot vijf uitgewerkte scenario's ter bespreking.
- Stap 5 — Aanvraag & begeleidingAanvraag geldverstrekker, oversluiten, notaris.
- Stap 6 — Passeren & reviewPasseren bij de notaris, gevolgd door jaarlijkse review.
Documenten
- Loonstroken laatste 3 maandenOntvangen
- WerkgeversverklaringOntvangen
- Kopie legitimatiebewijsOntvangen
- TaxatierapportIn review
- AankoopovereenkomstIn review
- Overzicht overwaarde huidige woningNog aanleveren
Journey — laatste activiteit
- 12 mrtIntake ingevuld
- 14 mrtKennismakingsgesprek gepland
- 19 mrtDocumenten aangeleverd via portaal
- 21 mrtAutomation: reminder taxatierapport verzonden
- 24 mrtFinanciële scan gestart
Communicatie
Scan gestart. Ik kom eind deze week met een eerste beeld — u ontvangt een uitnodiging voor bespreking dinsdag.
Taxatierapport verwacht ik uiterlijk 2 april van de makelaar.
Documenten geüpload en gecontroleerd: 3 van 6 compleet.
Ook zo werken?
Vanaf de eerste intake tot ver na het passeren — alles inzichtelijk in uw klantportaal, ook bij de jaarlijkse review.